投資の原理原則

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株価は最高値更新中 資産増に浮かれないために

はじめに S&P500は5,000を突破 2024年2月9日の米国株は史上最高値を更新し、S&P500は5,026.61と、大台の5,000を超えました。 日本株も上昇しており、日経平均は36,897...
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オルカン、S&P 500にはREITが含まれている

はじめに 全く知りませんでした 早速結論から。 オルカンやVT、S&P500にはREITが時価総額に応じて含まれる REIT(Real Estate Investment Trust):不動産投資信託 ...
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NISA成長投資枠が使える、米国債券ETF4選

はじめに 前回の続き 最適な債券投資について、前回はNISA成長投資枠を使って米国ETFを買うのがおすすめと書きました。 (1800万円を株式のみで埋められる人は除く) 今回は成長投資枠が使える4つ...
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全世界株 VTとオルカンを比較 おすすめは?

はじめに 長期投資は全世界株が良いが… 2024年になり、いよいよ新NISAが始まりました。 既に積み立て注文をしている人、これから始める方、360万円年初一括注文した方など、色々でしょう。 あるいは名前は聞いて気には...
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課税口座から新NISAに移すべき?過去の値動きから検証

はじめに 新NISA開始が迫る 2024年から開始される新NISAが目前に迫っています。 新NISAの大きな特徴は、現行NISAよりも大幅に限度額が増えたことです。 つみたてNISAは年間40万円まででしたが、...
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REITに投資妙味あり 追加投資の予定

はじめに REITはポートフォリオの大事な要素 長期投資をしている方なら分散投資の重要性はよくお分かりかと思います。 広い地域に分散された株式、債券、ゴールドなどのコモディティ、そしてREIT。 REITについ...
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今こそ株価暴落に備える リーマンショック級暴落で資産はいくら消える?

はじめに 株式相場は順調そのもの 日本株はバブル後33年ぶりの高値水準、日本円ベースの全世界株も史上最高値と、株式投資をしている多くの方は気分良く過ごせている状況だと思います。 オールカントリー (2559) の上場...
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4%ルールは誤り⁉︎ 安全な引き出し率はわずか2.26%

はじめに 老後の資産取り崩しに関する論文を紹介 FIRE界隈で有名な4%ルールについて、新たな論文を見つけたので共有したいと思います。 いくらの資産を築けば良いのか、多すぎても少なすぎても良くないので、今回の論文をもとに私の...
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4%ルールとは?トリニティスタディについて解説

はじめに 4%ルールについて改めて みなさん、4%ルールという言葉をご存知でしょうか。 投資、特にFIREの界隈では非常に有名な言葉で、老後に資産の4%を毎年取り崩しても、ほとんどの確率で資産は破綻しないという研究結...
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配当金生活に魅力を感じない3つの理由

はじめに みなさん、配当金は好きですか? いくつかの個人投資家ブログを暇な時に見ているのですが、「目標年間配当〇〇万円」とか「毎月の配当金グラフ」などと配当金にフォーカスしている方が多い印象を受けます。 リベ大でも昔か...
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