国内高配当株の入れ替え　銘柄紹介①

はじめに　国内高配当株の戦略

我が家は国内株を資産の13%程度、現在の総資産が4000万円弱なので、約500万円を目安に買っています。

外国株は全世界株を中心に、米国のNASDAQ100を追加で買って、日本は安定した配当を狙いに行くという戦略です。

ポートフォリオ全体の利回りが3.5〜4%くらいになる程度に、高配当株投資をしています。

しっかり高配当株を狙うというよりは、平均よりも少し良いくらいの温度感です。

ちなみにTOPIX ETFである1306 の平均利回りは2.24% です。

前回の入れ替えはこちら

日本高配当株を整理　10銘柄を入れ替え

はじめに　筆者の日本株投資 私は外国株メインに長期投資をしており、日本株は資産の 13% (400万円) 程度で ・配当が高めの株を中心に・45社程度、個別株 を買っています。 ...

shotaro37.com

2022.04.17

1年ぶりの入れ替え、ネオモバがあるうちに

前回は1年前に銘柄入れ替えをしました。

そろそろメンテナンスの時期であること、また今年でネオモバイル証券が本家SBI証券に吸収されてしまい、今後売却手数料が高くなることから入れ替えを実施しました。

調査方法は以前と同じく、

という流れで分析しました。

下記の方法で入力すると300銘柄以上ヒットしたので、そこから配当の高い順、PERの低い順などで四季報を見ていきました。

執筆時点で完了したわけではありませんが、調査に50時間くらいかかっています。

ちなみに私のような小口投資家は、国内ETF (特に1478 + 1651)がおすすめです。1年前と全く変わっていません。

新規組入銘柄

川崎汽船　9107

高配当株投資家なら誰もが知る海運株です。

大手3社 (日本郵船 9101, 商船三井 9104) の中でPER, PBR的に最も割安だったのでこれにしました。

既に上昇しきっているようにも見えるし、2024年3月期は利益半減 (1株益 1,323円) 予想ですが、持たざるリスクも考えて参入しました。

川崎汽船の3年チャート

不動産株   8802, 8871, 8935

スクリーニングの上位に不動産株が多くランクインしており、その中でPERが低く、財務が安定した企業を選びました。

まず超大手の三菱地所 8802を買い、そのほかにゴールドクレスト 8871、FJネクスト 8935 を買いました。

3銘柄とも値動きは比較的安定しており、平均で利回りは4.0％と、高配当株投資にうってつけの銘柄です。

日本テレビ 9404

テレビ局はフジテレビ 4676、テレビ朝日 9409 も含めて完全にバリュー株化しています。

以前から気になっていたのですが、今回買付資金が少し増えたので買うことにしました。

この3社はどれも似たり寄ったりで、値動きも大体一緒なのでどれを買っても良いと思います。

3銘柄の6ヶ月チャート

京成電鉄　9009

これは高配当とは全く違い、利回りは0.4%しかありません。

保有資産に目をつけた投資です。

既に広く知られていることですが、同社はオリエンタルランド 4661 の筆頭株主で、20%を保有しています。

京成電鉄の時価総額が7491億円、オリエンタルランドの時価総額が83922億円、20％の株式時価は16784億円です。

時価総額の2.4倍の上場株式を持っている状態なので、誰がどう見ても割安と言えるでしょう。

ではなぜこのような状態で放置されているかというと、保有株式が株主に還元されていない、また今後もその見通しがないからです。

もし一部を売却、配当で還元なんてなったら株価は急騰するでしょう。

いつか「稲妻が輝く日」が来るのではないかと思い、買うことにしました。

同じような銘柄で、昭栄薬品 3537 は、時価総額35億円に対してほぼ同額の花王株を保有しています。

こちらはちゃんと配当を出している(利回り 3.2%) ので、保有資産に目を付けるならこちらがおすすめです。

まとめ

次回は機械、化学などを中心に調べる予定です。