はじめに デュアルモメンタムのおさらい
デュアルモメンタム投資は月1回の確認作業が必要で、それを行います。
また全体の資産額についてもグラフにして毎月まとめています。
2022年1月分はこちら
モメンタム投資についてはこちらから
私の投資スタイルをざっくりまとめると、
・モメンタム投資という順張り投資をしている
(順張りとは、上がっているものを買い、下がってきたら売るやり方)
・モメンタム投資をしているポートフォリオは以下の通り
( )は資産に占める割合
VOO(S&P500)、VSS(非米国小型株)のデュアルモメンタム (25%)
海外REIT、国内REITのデュアルモメンタム (5%)
評価に使うルックバック期間は3ヶ月＋6ヶ月
今月の株価、ポジション → 動きなし
現在(1月末)、3ヶ月前、6ヶ月前の株価(価格)を表にしました。
| ticker | current | 3-mo ago (10月末) | 6-mo ago (7月末) | 3,6mo騰落率 |
| VOO 米国 | 413.69 | 420.62 | 400.36 | +1.7% |
| VSS 非米国 | 126.19 | 135.34 | 134.50 | -12.9% |
| 1343 日本R | 2,102 | 2,256 | 2,328 | -16.5% |
| 2515 外国R | 1241.5 | 1,249 | 1,165 | +6.0% |
これまで (2022年1月) のポジション
VOO、VSS、債券 → VOO
日本、外国REIT、債券 → 海外REIT(2515)
これから (2月)のポジション
VOO > VSSのため、VOO をホールド
REITは2515をホールド
以上のように、今月も動きなしとなりました。
今年に入って株価の下落が続いていたので、株式 → 債券となると思っていました。
しかし1月最後の２日間でS&P500が 4.3%値上がりしたため、今月もホールドとなりました。
コモディティを調整 ゴールド１本に変更
eMAXISコモディティを1年間保有していましたが、これを売り、ゴールドを買い増しました。
現在はGLDMを220万円分保有しており、総資産の7.3%に相当します。
年が明けたらゴールド１本にしようと思っていましたが、月の下旬になって実行しました。
この時期は株式が大きく下落し、ゴールドが少し値上がりしていました。
慌ててゴールドを買い増したのですが、これがダメでした。
その後株価の回復に合わせてしっかり下落し、執筆時点で2%の含み損です。
雰囲気で売買するとやっぱり失敗しますね😰😰
ポートフォリオの評価
先月より-7万円でした。
育休が終わる5月まで3000万円あったらいいなと思っていますが、果たして。
育児休業給付金がまだ
既に育休開始から3ヶ月目ですが、まだ給付金を受け取れません。
1回目の育休 (3日間) の分を合わせると100万円近くになるはずですが、職場の事務が動いてくれません。
早くしてくれよ😫😫
まとめ
・デュアルモメンタム2月分、今月も動きなし
・コモディティをゴールドのみに変更
・現金減少、キャンペーン終了に伴ってSBI証券の積み立て終了
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