はじめに デュアルモメンタムのおさらい
デュアルモメンタム投資は月1回の確認作業が必要で、それを行います。
また全体のポートフォリオについてもグラフにして毎月まとめています。
2022年2月分はこちら
モメンタム投資についてはこちらから
ざっくりまとめると、
・モメンタム投資という順張り投資をしている
順張りとは、上がっているものを買い、下がってきたら売るやり方
・モメンタム投資をしているポートフォリオは以下の通り
( )は資産に占める割合
VOO(S&P500)、VSS(非米国小型株)のデュアルモメンタム (25%)
海外REIT、国内REITのデュアルモメンタム (5%)
評価に使うルックバック期間は3ヶ月＋6ヶ月
今月の株価、ポジション → 米国株売り、債券買い
以下3月末、3ヶ月前、6ヶ月前の株価(価格)を表にしました。
| ticker | current | 3-mo ago(11月末) | 6-mo ago(8月末) | 3,6mo騰落率 |
| VOO 米国 | 402.37 | 417.53 | 412.18 | -6.0% |
| VSS 非米国 | 124.05 | 129.21 | 136.79 | -13.3% |
| 1343 日本R | 2107.5 | 2,156 | 2,302 | -10.7% |
| 2515 外国R | 1212.5 | 1,244 | 1,193 | -1.0% |
これまで (2022年2月) のポジション
VOO、VSS、債券 → VOO
日本、外国REIT、債券 → 海外REIT(2515)
これから (2022年3月) のポジション
VOO < 0%のため、VGLT を買い
REITは2515をホールド
メインの株式を初めて手放すことになりました。
大きな売買をするのはいつも怖く感じます。
いつも心掛けていることですが、リターンはコントロールできないので気にしないようにしています。
・適切なリスクを取れているか
・決めたルールを守れているか
これからもここを気をつけていきます。
価格を見るとREITも売りですが、分配金を考慮するとまだギリギリプラスなので保有とします。
(2021年12月07日 650 円/100株、 2021年09月07日 760 円/100株)
米国株(VOO、VSS)はアメリカyahoo! financeで配当考慮後価格が出るため、そちらを表示しています。
デュアルモメンタム開始から現在まで、売買推移は以下のようになっています。
2021年1月 VSS → 2021年7月 VOO → 2022年3月 VGLT
2021年1月 海外REIT → 2021年3月 国内REIT → 2021年4月 海外REIT
資産推移 前月比 -129万円
先月より-129万円でした。
育児休業給付金がまだなのと、株安の影響で3000万円を下回りました。
まとめ
・デュアルモメンタム3月分、今月は債券保有に大転換
・海外REITはホールド (という事にした)
・資産が3000万円割れ
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