はじめに デュアルモメンタムのおさらい
デュアルモメンタム投資は月1回の確認作業が必要で、それを行います。
また全体のポートフォリオについてもグラフにして毎月まとめています。
2021年12月分はこちら↓
モメンタム投資についてはこちらから
私の投資スタイルをざっくりまとめると、
・モメンタム投資という順張り投資をしている
(順張りとは、上がっているものを買い、下がってきたら売るやり方)
・モメンタム投資をしているポートフォリオは以下の通り
( )は資産に占める割合
VOO(S&P500)、VSS(非米国小型株)のデュアルモメンタム (25%)
海外REIT、国内REITのデュアルモメンタム (5%)
評価に使うルックバック期間は3ヶ月＋6ヶ月
今月の株価、ポジション → 動きなし
以下3月末、3ヶ月前、6ヶ月前の株価(価格)を表にしました。
| ticker | current | 3-mo ago (9月末) | 6-mo ago (6月末) | 3,6mo騰落率 |
| VOO 米国 | 436.57 | 392.96 | 390.80 | +22.8% |
| VSS 非米国 | 133.96 | 131.14 | 133.26 | +2.7% |
| 1343 日本R | 2,223.5 | 2,231 | 2,307 | -4.0% |
| 2515 外国R | 1,320 | 1,160 | 1,143 | +29.3% |
これまで (2021年12月) のポジション
VOO、VSS、債券→VOO
日本、外国REIT、債券→海外REIT(2515)
これから (2022年1月) のポジション
VOO > VSSのため、VOO をホールド
REITは2515をホールド
以上のように、今月も動きなしとなりました。
ポートフォリオの確認
| 保有商品 | 金額(万円) |
| ナスダック100 | 251 |
| S&P500 (+レバ、先進国) | 1203 |
| 全世界(除く日本) | 82 |
| 新興国株 | 78 |
| 日本株 | 367 |
| グロ3 | 59 |
| USA360 | 45 |
| 日本REIT | 6 |
| 外国REIT | 179 |
| ゴールド | 113 |
| シルバー | 28 |
| コモディティ | 57 |
| 仮想通貨 | 70 |
| 現金 | 700 |
| 合計 | 3107 |
ポートフォリオの評価
先月より-22万円でした。
先月より株高であったため、この程度のマイナスで済んでいる状況です。
クレジットカード積み立て、iDeCo以外の新規買付けはありません。
売却益調整のための売買も行いませんでした。
投資方針の変更はもちろんありません。
ジュニアNISAの買い増し
年が明けたのでまたジュニアNISAの買い増しを検討しています。
昨年と全く同じ以下の買い付けを予定
| グローバル3倍3分法 | 40万円 |
| レバレッジS&P500 | 20万円 |
| USA360 | 20万円 |
三井住友VISA → SBIの積み立てを終了
半年間行われていた、クレカ積み立てのキャンペーンが終了しました。
今年からは、一般カードだと0.5%のポイント還元となります。
仕事を休んで現金が少なくなってきているので、これは来月から終了しました。
コモディティをゴールドに一本化？
現在コモディティはゴールド(GLDM)、シルバー(1542)、eMAXISコモディティを持っています。
ゴールドに一本化しようと思っているのですが、売却益を出したくないため見送っていました。
年が明けたので、予定通り乗り換えるか、まだこれらを保有するかまだ悩み中です。
年末調整の振り込みあり、育児休業給付金はまだ
年末調整に関して40万円弱の振り込みがありました。
一方育休の給付金はまだ振り込みが始まっていません。
生活防衛資金はこういう時に役に立つのですね🤔
まとめ
・デュアルモメンタム1月分、今月も動きなし
・年がわりのNISA買い増し、コモディティの入れ替えを予定
・現金減少、キャンペーン終了に伴ってSBI証券の積み立て終了
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