ポートフォリオ確認 12月分 デュアルモメンタムを中心に1年間の総括

モメンタム投資シリーズ

目次

はじめに

デュアルモメンタム投資は月1回の確認作業が必要で、それを行います。

また全体のポートフォリオについてもグラフにして毎月まとめています。

11月分はこちら

ポートフォリオ確認 11月分 デュアルモメンタムを中心に
目次 はじめに 今月の株価、ポジション 動きなし ポートフォリオの確認 ポートフォリオの評価 現金を減らしたい 12月は乗り換えない まとめはじめにデュアルモメンタム投資は月1回の確認作業が必要で、それを行います。また全体のポー

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デュアルモメンタム投資について 理論、実践法など総まとめ
目次 はじめに モメンタム投資を始めたきっかけ モメンタム投資とは 絶対モメンタムと相対モメンタム、デュアルモメンタム 絶対モメンタム 相対モメンタム デュアルモメンタム モメンタムに用いるアセット(...

ざっくりまとめると、

・モメンタム投資という順張り投資をしている

順張りとは、上がっているものを買い、下がってきたら売るやり方

・モメンタム投資をしているポートフォリオは以下の通り

( )は資産に占める割合

VOO(S&P500)、VSS(非米国小型株)のデュアルモメンタム (25%)

海外REIT、国内REITのデュアルモメンタム (5%)

評価に使うルックバック期間は3ヶ月+6ヶ月

今月の株価、ポジション → 動きなし 

以下3月末、3ヶ月前、6ヶ月前の株価(価格)を表にしました。

ticker

current

3-mo ago (8月末)

6-mo ago (5月末)

3,6mo騰落率 

VOO 米国

427.24

413.69

383.57

+17.1%

VSS 非米国

132.47

139.45

136.05

-7.6%

1343 日本R

2,256

2,302

2,217

-0.2%

2515 外国R

1,244

1,193

1,104

+17.0%

現在のポジション、来月のポジション

VOO、VSS、債券→VOO

日本、外国REIT、債券→海外REIT(2515)

12月のポジション

VOO > VSSのため、VOO をホールド 

REITは2515をホールド 

以上のように、今月も動きなしとなりました。

ポートフォリオの確認

保有商品

金額(万円)

ナスダック100

245

S&P500 (+レバ、先進国)

1137

全世界(除く日本)

77

新興国株

73

日本株

354

グロ3

54

楽天 USA360

39

日本REIT

5

外国REIT

169

ゴールド

111

シルバー

41

コモディティ

56

仮想通貨

86

現金

673

合計

3120

ポートフォリオ 12月分

ポートフォリオの評価

11月から育休に入ったため、給料がなくなりました。

そのほか

・育児休業給付金はまだ

・住民税の支払いは毎月ある

・申告所得税振替納付分の支払い11万円があった

など、支出が多い月でした。

その影響で資産は減っていますが、思ったよりは減っていませんでした。(-9万円)

全力投資開始から1年 これまでの感想

デュアルモメンタムを始めてこれで1年になりますが、主要株式の乗り換えは5ヶ月前にVOOに乗り換えたのみです。

バックテストを見ても比較的珍しいことであり、この1年の米国株の強さがここからもわかります。

売買が少ないのは、手数料がかからず売却益が出ないため、非常に良いことです。

利益が出ていたおかげで、1年辞めずに続けられました。

一方途中で仮想通貨、コモディティをモメンタムから単純保有に切り替えもしました。

特に仮想通貨はやり方が定まらなかったせいで、20−30万は儲け損なってしまいました。

そんな失敗もありましたが、全体的には相場の上昇にしっかりついていけたと思います。

まとめ

・デュアルモメンタム11月分、今月も動きなし

・育休開始。給料は無くなったが資産は横ばい

・本格投資開始から1年、まあまあ上手く投資ができた

もうすぐ年の瀬。一年あっという間ですね。きっと一生もあっという間なんでしょうね🙄

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