目次
はじめに
デュアルモメンタム投資は月1回の確認作業が必要で、それを行います。
また全体のポートフォリオについてもグラフにして毎月まとめています。
11月分はこちら
モメンタム投資についてはこちらから
ざっくりまとめると、
・モメンタム投資という順張り投資をしている
順張りとは、上がっているものを買い、下がってきたら売るやり方
・モメンタム投資をしているポートフォリオは以下の通り
( )は資産に占める割合
VOO(S&P500)、VSS(非米国小型株)のデュアルモメンタム (25%)
海外REIT、国内REITのデュアルモメンタム (5%)
評価に使うルックバック期間は3ヶ月＋6ヶ月
今月の株価、ポジション → 動きなし
以下3月末、3ヶ月前、6ヶ月前の株価(価格)を表にしました。
|
ticker |
current |
3-mo ago (8月末) |
6-mo ago (5月末) |
3,6mo騰落率 |
|
VOO 米国 |
427.24 |
413.69 |
383.57 |
+17.1% |
|
VSS 非米国 |
132.47 |
139.45 |
136.05 |
-7.6% |
|
1343 日本R |
2,256 |
2,302 |
2,217 |
-0.2% |
|
2515 外国R |
1,244 |
1,193 |
1,104 |
+17.0% |
現在のポジション、来月のポジション
VOO、VSS、債券→VOO
日本、外国REIT、債券→海外REIT(2515)
12月のポジション
VOO > VSSのため、VOO をホールド
REITは2515をホールド
以上のように、今月も動きなしとなりました。
ポートフォリオの確認
|
保有商品 |
金額(万円) |
|
ナスダック100 |
245 |
|
S&P500 (+レバ、先進国) |
1137 |
|
全世界(除く日本) |
77 |
|
新興国株 |
73 |
|
日本株 |
354 |
|
グロ3 |
54 |
|
楽天 USA360 |
39 |
|
日本REIT |
5 |
|
外国REIT |
169 |
|
ゴールド |
111 |
|
シルバー |
41 |
|
コモディティ |
56 |
|
仮想通貨 |
86 |
|
現金 |
673 |
|
合計 |
3120 |
ポートフォリオの評価
11月から育休に入ったため、給料がなくなりました。
そのほか
・育児休業給付金はまだ
・住民税の支払いは毎月ある
・申告所得税振替納付分の支払い11万円があった
など、支出が多い月でした。
その影響で資産は減っていますが、思ったよりは減っていませんでした。(-9万円)
全力投資開始から1年 これまでの感想
デュアルモメンタムを始めてこれで1年になりますが、主要株式の乗り換えは5ヶ月前にVOOに乗り換えたのみです。
バックテストを見ても比較的珍しいことであり、この1年の米国株の強さがここからもわかります。
売買が少ないのは、手数料がかからず売却益が出ないため、非常に良いことです。
利益が出ていたおかげで、1年辞めずに続けられました。
一方途中で仮想通貨、コモディティをモメンタムから単純保有に切り替えもしました。
特に仮想通貨はやり方が定まらなかったせいで、20−30万は儲け損なってしまいました。
そんな失敗もありましたが、全体的には相場の上昇にしっかりついていけたと思います。
まとめ
・デュアルモメンタム11月分、今月も動きなし
・育休開始。給料は無くなったが資産は横ばい
・本格投資開始から1年、まあまあ上手く投資ができた
もうすぐ年の瀬。一年あっという間ですね。きっと一生もあっという間なんでしょうね🙄
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