ポートフォリオ確認 9月分 デュアルモメンタムを中心に

モメンタム投資シリーズ

目次

はじめに

デュアルモメンタム投資は月1回の確認作業が必要で、それを行います。

また全体のポートフォリオについて、今月からグラフにしてまとめてみます。

8月分はこちら

デュアルモメンタム投資 アップデート 8月分 モメンタムを縮小
目次 はじめに 現在の騰落率、8月のポジション デュアルモメンタムの削減 コモディティの扱いに困っている まとめはじめに今回は私が現在行っている、インデックスを中心としたデュアルモメンタム投資の月次報告...

モメンタム投資についてはこちらから

デュアルモメンタム投資について 理論、実践法など総まとめ
目次 はじめに モメンタム投資を始めたきっかけ モメンタム投資とは 絶対モメンタムと相対モメンタム、デュアルモメンタム 絶対モメンタム 相対モメンタム デュアルモメンタム モメンタムに用いるアセット(...

ざっくりまとめると、

・モメンタム投資という順張り投資をしている

順張りとは、上がっているものを買い、下がってきたら売るやり方

・モメンタム投資をしているポートフォリオは以下の通り

( )は資産に占める割合

VOO(S&P500)VSS(非米国小型株)のデュアルモメンタム (25%)

海外REIT、国内REITのデュアルモメンタム (5%)

評価に使うルックバック期間は3ヶ月+6ヶ月

以下3月末、3ヶ月前、6ヶ月前の株価(価格)を表にしました。

ticker

current

3-mo ago(5月末)

6-mo ago(2月末)

3,6mo騰落率

VOO 米国

415.76

384.82

347.18

+27.8%

VSS 非米国

139.74

136.64

125.38

+16.8%

1343 日本R

2332

2,217

2,063

+18.2%

2515 外国R

1183

1,104

972

+28.9%

現在(8)のポジション

VOOVSS、債券→VOO

日本、外国REIT、債券海外REIT(2515)

9月のポジション 

VOO > VSSのため、VOO をホールド

REIT2515をホールド

以上のように、今月も動きなしとなりました。

ポートフォリオの確認

保有商品

金額(万円)

S&P500

1030

NASDAQ100

224

全世界(除く日本)

67

新興国株

63

日本株

369

グロ3

3.5

USA360

5.9

日本REIT

5.7

外国REIT

152

ゴールド

108

シルバー

10

仮想通貨

60

現金

722

合計

2820

my ポートフォリオ

ポートフォリオを確認 米国が多い、現金が多い

初めてちゃんとしたポートフォリオ表を作ってみました。

こう見ると全世界株も含め、米国株が資産の半分近くを占めています。

私は全世界株派なんですけどね😅😅

債券もないし、私が普段理想と考えるバランスとは大きくずれています。

各国の株式については、相関が非常に高いので、何を持っても大差ないとも言えますが。

現金は資産の15%程度と考えているのですが、現在26%もあります。

今年から3年間、ジュニアNISA240万円買う予定ですが、これも徐々に直していこうと思います。

つまり、

新興国株

債券(グロ3USA360)↑

米国株

現金

を意識して買い増ししていきます。

ちなみにここでは含み損益は載せていません。

自分の買値はポートフォリオの決定に全く関係ない(影響されてはいけない)からです。

一つずつ調べるのが面倒くさいという理由もあります😂

まとめ

・デュアルモメンタム9月分、今月も動きなし

・初めて自分のポートフォリオを調べた

・米国株を減らして、新興国株、債券を増やしていきたい

 しかし汚いポートフォリオですね。優柔不断さが表れている気がします(~_~;)

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