目次
はじめに
デュアルモメンタム投資は月1回の確認作業が必要で、それを行います。
また全体のポートフォリオについて、今月からグラフにしてまとめてみます。
8月分はこちら
モメンタム投資についてはこちらから
ざっくりまとめると、
・モメンタム投資という順張り投資をしている
順張りとは、上がっているものを買い、下がってきたら売るやり方
・モメンタム投資をしているポートフォリオは以下の通り
( )は資産に占める割合
VOO(S&P500)、VSS(非米国小型株)のデュアルモメンタム (25%)
海外REIT、国内REITのデュアルモメンタム (5%)
評価に使うルックバック期間は3ヶ月＋6ヶ月
以下3月末、3ヶ月前、6ヶ月前の株価(価格)を表にしました。
|
ticker |
current |
3-mo ago(5月末) |
6-mo ago(2月末) |
3,6mo騰落率 |
|
VOO 米国 |
415.76 |
384.82 |
347.18 |
+27.8% |
|
VSS 非米国 |
139.74 |
136.64 |
125.38 |
+16.8% |
|
1343 日本R |
2332 |
2,217 |
2,063 |
+18.2% |
|
2515 外国R |
1183 |
1,104 |
972 |
+28.9% |
現在(8月)のポジション
VOO、VSS、債券→VOO
日本、外国REIT、債券→海外REIT(2515)
9月のポジション
VOO > VSSのため、VOO をホールド
REITは2515をホールド
以上のように、今月も動きなしとなりました。
ポートフォリオの確認
|
保有商品 |
金額(万円) |
|
S&P500 |
1030 |
|
NASDAQ100 |
224 |
|
全世界(除く日本) |
67 |
|
新興国株 |
63 |
|
日本株 |
369 |
|
グロ3 |
3.5 |
|
USA360 |
5.9 |
|
日本REIT |
5.7 |
|
外国REIT |
152 |
|
ゴールド |
108 |
|
シルバー |
10 |
|
仮想通貨 |
60 |
|
現金 |
722 |
|
合計 |
2820 |
ポートフォリオを確認 米国が多い、現金が多い
初めてちゃんとしたポートフォリオ表を作ってみました。
こう見ると全世界株も含め、米国株が資産の半分近くを占めています。
私は全世界株派なんですけどね😅😅
債券もないし、私が普段理想と考えるバランスとは大きくずれています。
各国の株式については、相関が非常に高いので、何を持っても大差ないとも言えますが。
現金は資産の15%程度と考えているのですが、現在26%もあります。
今年から3年間、ジュニアNISAで240万円買う予定ですが、これも徐々に直していこうと思います。
つまり、
新興国株↑
債券(グロ3、USA360)↑
米国株↓
現金↓
を意識して買い増ししていきます。
ちなみにここでは含み損益は載せていません。
自分の買値はポートフォリオの決定に全く関係ない(影響されてはいけない)からです。
一つずつ調べるのが面倒くさいという理由もあります😂
まとめ
・デュアルモメンタム9月分、今月も動きなし
・初めて自分のポートフォリオを調べた
・米国株を減らして、新興国株、債券を増やしていきたい
しかし汚いポートフォリオですね。優柔不断さが表れている気がします(~_~;)
コメント