REITに投資妙味あり 追加投資の予定

はじめに　REITはポートフォリオの大事な要素

長期投資をしている方なら分散投資の重要性はよくお分かりかと思います。

広い地域に分散された株式、債券、ゴールドなどのコモディティ、そしてREIT。

REITについて基本的なこと、実際に買う際のおすすめファンドについてはこちら↓

今回はREITが株式に比べて出遅れており、投資タイミングとして良いかと思ったので、紹介したいと思います。

なお既にあるべき比率でREITへの投資をしている方は、そこから変更する必要はありません。

国内：J-REIT（1343）とTOPIX（1306）
海外：先進国REIT（2515）とS&P500（2558）

の1年チャートで比較します。海外の方は円建ての株価での比較になります。

以下グラフは全てTradingViewで作成

J-REIT（1343）とTOPIX（1306）

先進国REIT（2515）とS&P500（2558）

いかがでしょうか。国内、海外ともにREITが大きく出遅れているのがわかります。

特に今年に入ってからのJ-REITの出遅れが強く、株式が歴史的な上昇を見せる中、逆に下落しています。

J-REIT（1343）とTOPIX（1306）年初来

世界の市場全体に占める割合が非常に低いため、私はJ-REITを持っていませんでした。

海外REITは当初資産の5%を占めていましたが、最近の株価低迷で3.5%程度まで下がっています。

ところがこれだけ値動きに違いがあると投資する価値を感じます。

相関が弱い資産を持つことで、ポートフォリオ全体のリスクが下がるため

全資産の1〜2%を目安にJ-REITを買い進めようと考えています。

・REITの出遅れが顕著
・海外REITも割安だが、特に国内REITが弱い
・株式との相関が低いのは資産として優秀
・筆者は国内REITを買う予定

資産規模の観点からは、海外REITをメインにして、REIT全体で資産の5%以内がおすすめです。

参考になれば。