債券

はじめに　前回のおさらい 前回の記事にて、株式投資を中心とした長期投資において、 ・債券の重要性 ・適切な債券割合 ・米国債か、総合債券か などについて解説しました。 前回は長くなってしまった...

はじめに　SBIアセットから11本の新ファンドが登場 投資界隈では話題になっていますが、SBIアセットから2023年6月、11本の新ファンドが設定されました。 その中で、SBI-iシェアーズシリーズか...

はじめに　債券は長期投資に必須 みなさん、債券は買っていますか？ さまざまな投資スタイルがあり、全く買っていない方も多いと思いますが、分散投資の観点で債券は非常に重要なアセットクラスです。 この記事での債券...

はじめに　現金をどうするか 資産運用をしている方ならば、リスク資産、無リスク資産をどう配分するか（アセットアロケーション）の決定が運用成績に大きく関係します。 最も伝統的な資産配分は株式：債券＝60：40で、リスク許容度によ...

はじめに　新NISA大幅拡充 既に何度も取り上げていますが、2024年からNISAが大幅拡充されます。 生涯投資枠は1800万円、これまでのNISAは継続運用可、iDeCoも当然継続で、iDeCoはさらなる拡...

はじめに　現金比率は15％を目安としている 長期投資において最も大事と言われるアセットアロケーション。 私は現金比率を15％にしようと考えています。 ところが毎月の買い付け金額が少ないこと、このところの株式評価額の減少により、...

はじめに　金利の推移を予想したい アメリカは今利上げの真っ最中です。 2022年9月の会合でFF金利を3.25%まで上げる決定をしました。 また次回11月1日に行われるFOMCで、4.00%までの利上げが予想さ...

はじめに　円安、金利上昇が続いている 米国の金利上昇、円安が進行しています。 米国の10年長期金利は3%を超えてきており、過去10年の最高水準にあります。 (金利上昇 = 債券価格低下) また執筆時点の6月7...

目次 はじめに　前回のおさらい 取引履歴をダウンロード 平均取得単価と売買損益 総平均法 移動平均法 ２通りの平均取得単価、損益の違い 計算が面倒くさい まとめ はじめに　前回のおさらい ...

目次 はじめに　仮想通貨(暗号資産)の損益計算は株と異なる 株式などとの損益通算はできない 総平均法と移動平均法 具体例で計算 どちらの計算を選ぶべきか 総平均法を選択すべき場合 移動平均法を選ぶべき場合...